三星、SK海力士员工相继中招,疫情严重影响全球消费电子产业
栏目:行业动态 发布时间:2020-02-25

随着疫情在韩国扩散,全球消费电子产业正面临严峻挑战。

截至2月24日18时,韩国累计通报确诊感染新冠肺炎833例,累计死亡7例。

2月23日,韩国政府已将传染病预警等级调整到最高的严重。这是韩国政府继2009年甲型H1N1流感后,时隔11年再次发布最高级别的传染病预警。

目前,韩国三星电子、SK海力士等企业,都已发现有员工确诊新冠肺炎,这引发了业内的焦虑。

三星、SK海力士员工相继中招,疫情严重影响全球消费电子产业

韩国一名患者正在被转移

SK海力士、三星都受到了疫情影响

2月19日,SK海力士传出消息,有一位实习员工与韩国东南部城市大邱的新冠肺炎确诊病例有过密切接触史,另一位员工则已出现疑似症状,为了预防可能导致的病情扩散,随后SK海力士隔离了800名员工。

该实习员工此前一直在首尔东南部利川市的SK海力士培训中心接受培训,是280名实习员工之一,其在2月15日与大邱市的确诊患者接触过,2月19日上报给了公司。

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为此,SK海力士关闭了培训中心以及一家医院,并对集中培训的280名实习员工和其他520名员工进行了隔离,这个培训中心属于SK海力士利川DRAM工厂的附属设施,距离生产车间只有不到1公里。

SK海力士内部人士表示,因为韩国大邱的确诊病例正在增加,已成了韩国疫情爆发的一个中心,因此有必要对相关工人进行隔离,而且公司目前正在准备核心设施的运营计划和大型缺勤应急计划。

另一家巨头企业韩国三星同样受到了疫情影响。

三星电子2月23日表示,其位于韩国庆尚北道龟尾市的手机工厂,已经确认有一名员工患上了新冠肺炎。目前,该工厂一名与感染者接触过的员工已将自己隔离,工厂也在对其他工人进行诊断测试,经过两天消毒后,该工厂于2月24日(周一)下午1点才恢复开工,而新冠肺炎员工所在的办公区域,尚不允许其他员工进入。

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虽然三星的这家工厂并不生产存储芯片并且已经复工,SK海力士也一再强调隔离员工并不影响公司的运营,但业界依然对此充满了担忧。毕竟,三星和SK海力士在存储芯片市场的份额太大了,任何一点风吹草动,都会为下游厂商带来一系列连锁反应。

市场回暖之际遭遇供应限制 涨价是大概率事件

业界的担忧,主要还是集中在存储芯片会不会涨价。

在存储芯片市场,三星、SK海力士、镁光等企业占据了超过90%的市场份额,其中两家韩国企业的市场份额相加超过70%,去年第四季度的统计数据显示,三星在全球存储芯片市场市占率最高,为44.4%,SK海力士排名第二,为29.3%。

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2019年,DRAM市场发展不尽如人意,全年销售额只有620亿美元,与2018年相比大跌37%。

不过从2019年下半年开始,颓势已然止住,有分析称,这是得益于数据中心、PC换机等各方面的情况好转,市场对DRAM的需求正在增加。

比如英特尔2019年第四季度财报显示,数据中心业务营收72亿美元,同比增长19%;英伟达2020财年第四季度财报显示,数据中心业务营收9.68亿美元,同比上涨43%,带动盈利实现超预期增长;联想19/20财年第三季度财报显示,数据中心服务器销量同比增长18%,创历史记录,中国非超大规模数据中心业务营收猛增近46%。

数据中心的扩展,对高性能、大容量存储芯片提出了海量需求,也正是得益于数据中心的回暖,业界预计今年全年DRAM销售额将回升到760亿美元。

市场回暖,但供应却在被"人为抑制"。

三星电子在年初先暗示了今年不会大量投资半导体业务,随即SK海力士也明确表示今年会大幅削减半导体业务的投资,甚至还会进行重大业务重组,将DRAM和NAND Flash开发团队进行合并,实现电脑存储芯片和手机存储芯片开发、制造的统一管理。

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SK海力士的存储芯片

在宣布控制供应量后,SK海力士预计,今年其DRAM的出货量将增长10%,而运用在5G智能手机上,价格更高的NAND Flash出货量将增长40%。

韩国两大存储芯片大厂的一系列人为操作,将进一步加剧存储芯片的上涨。

目前,包括行业市场和渠道市场的SSD价格、DDR现货价格、闪存卡现货价格等都有一定程度上涨。其中SSD价格的上涨幅度一度超过10%,行业市场PCIe SSD 512GB从52美金上涨至59美金,渠道市场SATA SSD 480GB价格从44.5美金上涨至51美金。

而手机用NAND Flash情况更加严重,行业内已经出现了有企业惜售的情况,这迫使下游厂商要进行高价采购,导致采购成本增加。

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一季度手机市场规模将萎缩

然而,成本加剧仅仅是电子产业下游厂商面临的其中一重困难,原料短缺、需求减少等问题,都让下游厂商芒刺在背,可以预计,今年的消费电子产业很难过上好日子。

以手机行业为例,韩国三星电子虽然有近三分之二的手机在越南的工厂生产,但依然有30%的零部件来源于中国,主要是插头、电缆、相机零部件等。

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一位戴口罩的越南市民经过三星越南工厂外

目前,三星越南工厂零部件库存只有两周到四周,越南又限制从中国到越南陆路的日运输量。这迫使三星等厂商通过空运、海运等方式来增加零部件的供应。特别是空运,不光难以满足大量生产的计划和需求,还会显著增加三星的成本。

苹果也有类似的忧虑。外媒表示,苹果的供应链有50%来自中国,除了物流等影响之外,最令苹果着急的可能还是代工厂的复工困境。

目前,为苹果手机代工的富士康已经将入职激励从原来的3360元,增加到了7120元,但招工和复工速度明显还存在不足,目前复工率只在50%左右。

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复工员工带着口罩和行李来富士康太原厂区上班

由于复工速度比预期慢,苹果公司已经发出了声明,全球iPhone供应将暂时受到限制,同时也将在一定时间内影响公司的全球收入。

甚至有业内人士猜测,原本预计在今年一季度发售的iPhone 9(iPhone SE2),有可能会如期发布但延期销售。受此影响,苹果的股价一度大跌,目前市值较今年高点时的1.42万亿美元,已经跌去了超过500亿美元。

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苹果股价

另一边,包括手机厂商和调研机构,也预测到了智能手机市场的需求将会下降。

三星在韩国龟尾市的手机工厂受到疫情影响"短暂停摆"后就明确表示,要逐渐控制手机的库存,因为消费者不太可能在疫情期间还购买价格昂贵的智能手机。

据市场调研公司Counterpoint Research预测,受零部件供应不足和需求减少等因素影响,2020年第一季度,中国智能手机市场的规模和全球智能手机市场的规模可能会分别萎缩20%、6%。