2020年NAND FLASH制程有变动,镁光、英特尔等原厂已着手这几步
栏目:行业动态 发布时间:2020-04-30

由新冠打开的2020年是一个充满变数的一年。由于疫情的不确定性,基本打乱了原厂以及其他大厂的布局,即使受惠线上办公,线上网课等导致数据中心的强劲需求,保证了原厂的盈利表现,但是其他产品却受到了冲击,例如三星的智能手机业务和家用电器业务,LG的LED面板业务等等,在此前,三星对外宣布将推出面板板块。

作为存储行业供应链的上游端,原厂的动作对于行业行情的推动是起着关键作用,据可靠消息,原厂今年很可能会有这么几步

逐步主打3D NAND 100+层产品,2D 产品会逐渐淘减少

我们从往期新闻可以了解到,三星主要以西安二期新增产能为主,西安一期和平泽工厂产能保持不变,但会降低2D NAND FLASH产能。

SK海力士则是比较保守,从消息方得知,产能会略微调低,主打M15,同样是降低2D NAND FLASH产能,并将相关工厂逐渐转生产3D NAND FLASH,在制程方面,将会向96层和128层制程过渡。

西数铠侠联合这里有值得关注的是,新增96层和112层产能,其中NAND 方面,同样是降低2D NADN FLASH 产能,逐渐转向3D NAND FLASH生产。

镁光方面变化不大,产能保持不变,但是制程方面会以128层为主。而英特尔则是主打生产144层产品,对于数据中心需求,会增加96层产品线,同时会提升相应产能。

应用领域的重心移步

SK海力士受惠服务器需求,基本还是以SSD存储产品为主,后期主要是在制程上的扩产和产能上的拓展为主。

三星原主打是以智能手机业务和LED面板业务为主,但由于疫情影响,LED面板业务持续亏损,在近日已宣布退出面板业务,除了继续满足数据中心和服务器的需求外,后期重心很可能移向游戏机领域和汽车市场,主要原因是应于5G和AI智能在全球的发展趋势。

其实业界有关铠侠存储的信息是极少的,除了最近推出的彩色消费产品组合,基本没有消息。但据了解得知,日本任天堂和索尼基本都是铠侠的主要客户,也就是说,铠侠存储除了存储产品外,它的应用领域都在游戏机以及服务器上了,这也是铠侠没怎么对外发布消息的主要原因。

西部数据作为存储大头之一,它目前拥有的除了苹果iphone的订单外,其他的还是以企业级存储产品为主。

镁光方面,据2019年财报数据得知,镁光在MCP产品的出货量呈现上升趋势,这是除了SSD存储产品外的另一条增长线。而且,据深入了解,镁光在UMCP方面获得了客户的支持,很可能在比重上会有一定的改变,后期可以关注财报信息。

英特尔一直都是技术上的领先者,在全球疫情蔓延时,基本数据中心所用产品都是英特尔的,可想而知,英特尔在服务器市场的影响力,基本可以推断,英特尔注重的是数据中心级的存储产品,以及高质量的QLC产品。

总结:基本可以看出,除了英特尔,铠侠存储都是有固定老客户外,其他原厂皆以扩大3D 100+NAND FLASH产能为主,在应用领域的走势也偏向于5G、AI 智能相关领域。