存储缺货迎转机:三星平泽P2生产线将建成,全球第二大硅晶片供应商建新厂,企业15天内竟然两度发布涨价函……

栏目:行业动态 发布时间:2021-04-19
引言:一边是原厂小事故导致现货市场涨涨涨,一边是需求单未爆单,如今的存储市场可以说是不对等的。近日,台积电南科Fab14B P7厂区因包商挖断台电电缆发生跳电,原因是启碁在进行南科厂建厂工程时,意外挖断台电161KV电缆导致,此次停电事件将影响3万片晶圆,损失初估约10亿以内,台积电对此表示,损失状况仍在评估。



4月14日午间,据联茂官方消息,联茂三浦工厂在今天凌晨1点,铜箔衬底厂一楼前段发生火灾。凌晨3点45分,火势被完全控制住。没有人员伤亡,金融业务也没有受到重大影响。初步了解,火灾疑为生产过程中静电引起。火灾的正式原因还有待在火灾鉴定和调查报告中澄清。

一个跳电一个起火无疑给芯片产业带来负面影响,这也是芯片涨价的诱因。但是本周,闪徳君说的重点是,芯片产能危机正在得到逐渐缓解,日本瑞萨电子在火灾事故后重启NAKA芯片工厂,三星平泽P2生产线即将建成,全球第二大硅晶片供应商考虑修建新晶圆厂等等,这些消息将在下周产生巨大影响,提振芯片产业,让价格飞得慢一点。

一、三星平泽P2生产线即将建成,全球芯片市场短缺迎转机

据韩媒报道称,三星韩国平泽市晶圆加工厂的第二条生产线即将建成投产,预计于 2021 年 6 月初完成建设。生产线名称为 Pyeongtaek Plant 2 (P2),紧靠早些时候建设的 P1 生产线。

目前,全球缺芯非常严重,晶圆厂的一举一动都能影响全球芯片格局。相关人士表示,平泽市P2生产线的建成,有望缓解目前全球芯片短缺问题,提升全球芯片的总产能。据介绍,三星电子位于平泽市的 P1 生产线于 2017 年开始投产,自从 2020 年下半年开始使用 EUV 工艺生产 10nm LPDDR5 内存等产品。新的 P2 生产线于 2018 年开始建设,同样具有先进制程芯片的制造能力,将会用于制造 V-NAND 闪存颗粒。官方表示,P2 生产线将于 2021 年下半年开始投产。去年三星电子在全球闪存芯片市场所占份额和销售额均位列世界第一,从2006年起连续15年保持该市场龙头地位。闪存芯片主要用作智能手机和笔记本的储存器。

三星电子计划2021年通过中国西安第二工厂和京畿道平泽第二工厂增加闪存芯片的产量,这对于存储市场而言,是个打压价格持续上涨的好消息。三星预计,今年第一季度营业利润可能同比增长44%至9.3万亿韩元(约合544亿元人民币),营业收入可能较上年同期增长17%至65万亿韩元(约合3808亿元人民币),基本符合市场预期。

2021年2月,受天气影响冲击工厂电力供给,加上部分水管设施受损,三星美国德州奥斯汀晶圆厂生产出现停滞。该工厂总产能为每月约 100K,三星 的 SSD 控制芯片占约该厂的 10% 产能,影响了市场的部分供应,如果三星韩国平泽市晶圆加工厂的第二条生产线顺利建成投产,对于行业而言,或许或有一个转折点。

二、全球第二大硅晶片供应商考虑修建新晶圆厂

据日媒消息,日本三菱住友(SUMCO)株式会社考虑修建新的晶圆厂。在世界半导体严重不足的情况下,硅晶圆大企业SUMCO的董事长兼首席执行官(CEO)桥本真幸表示:“正在研究建设新工厂的方案。”东京电子也在进行增产投资的同时,开展利用人工智能(AI)提高客户半导体工厂开工率的服务。一方面行业内的投资热情很高,另一方面各公司也不得不考虑到生产过剩的风险而采取战略。

如今,正是全球最缺晶圆的时候,建厂虽然是不错,但解不了燃眉之急。这种情况下,芯片厂也得建,为什么呢?因为台积电总裁魏哲家表示,芯片的需求仍然很强劲,产能短缺将持续今年全年,并可能延续到2022年,这就可以理解为啥大家还是坚持建厂,未来的前景依旧很好。

晶圆作为制造厂的供应商,信越晶圆涨价直接带动晶圆代工和整个晶圆的涨价。此前信越在官网表示,硅酮的主要原材料金属硅的成本正在上升,再加上中国市场需求的强劲增长导致供应短缺以及生产成本上升。据了解,SUMCO集团是世界第二大硅晶片供应商,第一是信越。大硅片市场需求是很旺的,硅基半导体材料是目前产量最大、应用最广的半导体材料。全球市场主流的硅片产品是 300mm 和 200mm半导体硅片。300mm 主要应用智能手机、计算机、云计算、SSD等较为高端领域。200mm 硅片主要应用在移动通信、汽车、物联网、工业等领域。硅片市场寡头垄断,这个行业具有技术难度高、研发周期长、资本投入巨大以及客户认证周期长等特点,全球前五大半导体硅片企业信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron 等企业占市场份额9成以上。

针对芯片的短缺情况,业内人士表示,长期需求的结构性增长,叠加供应链的短期失衡,导致了此次半导体大范围的产能紧缺。魏哲家表示:“我们正迎来半导体结构性增长的机遇,5G带来巨大机会,与高性能计算相关的应用有望在未来几年推动对先进工艺的强劲需求。”台积电第一季度营收和净利润均超出了预期,这也的确可以反映行业的需求状况。从去年下半年开始的全球芯片紧缺,台积电的订单量大涨,带动了其业绩水涨船高。

由于疫情造成的供应链中断以及地缘政治紧张局势带来的不确定性,越来越多厂商正寻求供应安全,争相备货,这也造成了供应链的短期失衡。台积电表示,未来三年投1000亿美元扩产。中芯国际此前也说要在深圳投资23.5亿美元建厂,联电和格芯也有扩产计划。大佬的动作充分反映芯片行业的景气度,未来两年,行业需求仍是旺盛。

三、15天内竟然两度发布涨价函,全球第一的LED驱动芯片龙头晶丰明源再次宣布涨价

据业内人士消息,继4月1日发布涨价函后,4月15日,全球第一的LED驱动芯片龙头晶丰明源再次对外发布价格调整函,宣布因上游原材料成本持续上涨、晶圆厂和封装测试厂产能紧张、投产周期长等原因,公司产品价格将根据具体产品型号做出不同程度的调整。据悉,晶丰明源成立于2008 年10 月,是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一。晶丰明源在通用LED照明、高性能灯具和智能照明驱动芯片技术和市场均处于领先水平。

晶丰明源称,自2021年4月19日起,所有此前已生效但尚未完全交付的订单及新订单均适用调整后的新价格,本次调整后的价格有效期为2021年4月19日起至下一份价格调整通知函生效之日为止,适用于有效期内发货的所有订单。

4月1日,晶丰明源发布了价格调整通知函,宣布自4月1日起对部分产品做出价格调整,所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格。对于涨价的原因,晶丰明源表示,目前,由于上游原材料等成本持续上涨,且产能紧张、投产周期延长,导致我司产品供货成本大幅上升,原有价格难以满足供货需求。为了更好地服务于客户,保证产品的持续供应,我司根据上游供应商价格上调的实际情况,本着共同发展、合作共赢的原则,决定对我司部分产品做出价格调整。