原厂发布各自年后展望,芯片紧缺恐持续一年!
栏目:行业动态 发布时间:2021-02-01

1月以行业缺“芯”收尾,近期缺“芯”问题蔓延至车企,再次引起社会各界的关注,反映出半导体芯片供应的紧张程度再上一个台阶,这次是整块半导体领域,影响深远,但实际影响还需要进一步消息验证,目前缺货导致涨价的主旋律可能不变。


2月将至,根据以往惯例,下周国内工厂基本都要放假,不再接新单,包括物流也会停运,紧张趋势依旧,近期市场的关注重点,普遍看好后市,留意原厂动作,短期每次回调可能就是进入的机会。


三星:移动端和服务器应用需求强劲

三星表示,在显示和存储芯片业务的带动下,第四季利润同比增长26.4%,但由于存储器价格疲软和消费品销售疲软以及营销成本上升以及韩元升值带来的负面影响,与第三季度相比下降了26.7%。


由于移动和服务器应用的强劲需求,预计上半年存储器业务(尤其是DRAM市场)将有所回升,但地缘政治和经济不确定性仍将继续。公司将加速向1z-nm DRAM和第六代V-NAND的迁移,以增强成本竞争力和技术领先地位。系统LSI业务将通过差异化产品积极响应对5G SoC和高分辨率传感器的需求。制造业务的目标还在于扩大基于5纳米极紫外光刻(EUV)工艺的批量生产,并扩大应用领域。


对于DRAM,随着主要客户推出新的智能手机型号以及消费者信心的提高,移动需求呈增长态势,而随着云计算公司对数据中心投资的增加,服务器需求也保持稳定。在Chromebook和游戏笔记本电脑的带动下,PC需求仍然强劲,并且随着新GPU和游戏机的发布,图形需求也增加了。通过积极满足移动设备的需求以及随着包括电视在内的消费类产品的销售增长,公司实现了稳定的出货量。


对于NAND,由于中国客户需求的增长和每盒内容的增长,移动需求保持稳定。对于服务器,由于主要OEM的库存调整继续,需求相对疲软;而对于SSD,由于在家工作的需求以及对新游戏机的需求,中低价笔记本电脑的销售强劲,三星将积极响应移动和客户端SSD的需求,同时增加第六代V-NAND的产量,以增强技术领先地位和成本竞争力。


据悉,三星计划在未来十年内向非内存芯片投资1160亿美元。据日经新闻称,目前认为在奥斯汀生产的芯片仅限于不太先进的14纳米工艺节点。三星希望在2022年开始提供基于3nm处理器节点技术的芯片。





SK 海力士:继续产品多元化

1月29日,SK海力士今日发布截至2020年12月31日的2020财年及第四季度财务报告。据SK海力士CFO卢钟元表示:“鉴于去年新冠疫情及国际贸易纠纷的激化,存储器市况展现了较为低迷的趋势。然而SK海力士成功保障了第三代1z纳米级DRAM及128层NAND闪存等主力产品的稳定生产,并基于品质竞争优势积极拓展服务器市场市占率,其2020年度营收及营业利润较去年分别增加了18%和84%”


SK海力士表示今年在积极满足上述的市场需求展望的同时,将努力扩大战略性产品的营收比重以强化公司的技术领先地位。具体来讲公司计划随着高性能计算(HPC)、人工智能(AI)市场的成长在DRAM方面扩大包括HBM2E在内的高附加价值产品的出货比重。就NAND闪存方面,SK海力士准备积极推进基于128层NAND闪存的服务器SSD的客户认证,并继续产品多元化步伐。





镁光:DRAM可能会继续紧缺

Sumit Sadana在2021前瞻技术应用暨市场展望说明会中表示,镁光对2021年存储前景抱持乐观看法,尤其是DRAM市场展望更为乐观,部分产品已涨价,预期DRAM供不应求的状况将延续好几年,其中汽车应用将是未来十年成长最快的市场。


关于镁光今年投资计划及资本支出,Sumit Sadana表示,资本支出将会因应市场与客户的需求,预估今年DRAM位元需求年成长率将达15%以上,NAND Flash的位元需求年成长率将达到30%,而资本支出方面,镁光今年有一部分将扩增无尘室设备,后期对于封测产能也会进行投资。





西部数据:政策原因拉升需求

西部数据在第一季度的收入同比下降了3%,归咎于几个原因:


1.一个是企业需求环境的疲软。由于疫情影响,企业撤回了投资,从而损害了西部数据在数据中心、服务器等的内存销售。尽管西部数据的客户端设备部门同比增长了20%,这主要是由于在家工作的需求推动的,但是这被数据中心业务同比下降-26%所抵消 。


另一个问题是闪存价格一直在下跌,闪存价格比第四季度下降了-7%,而硬盘单元中每个硬盘的价格也比第一季度下降了-9%。


西部数据的首席财务官Bob Eulau在对这一前景发表评论时指出,在第一季度财报电话会议上,他指出:“通过技术,我们预计硬盘收入将增加而闪存收入将下降。在第一财季,由于地方政策原因,我们的需求出现了拉升。最重要的是来自Hw,占销售额的中高个位数百分比我们现在计划在第二季度对华为的销售量为零。”





联电可能还要涨价

近日,有消息称,联电和其他芯片制造商目前正计划涨价。因产能太满,联电必须延长交付期近一个月。此前,汽车缺芯的消息蔓延全网,芯片代工厂排期太满,无法满足部分客户需求。


不只是联电产能满满,联电和下游合作伙伴,很多封测厂包括日月光投控、京元电等也因为晶圆产出带来封测需求大增带来产能吃紧,也有意涨价。联电、日月光投控、京元电等均未回应这个传闻。


由于疫情带来了很多需求,从2020年年初受疫情催生宅经济爆发,带动笔记本电脑、平板、电视等终端需求量大增,再加上5G手机需要的半导体较4G手机高近40%,导致部分晶圆用量倍增。此前媒体报道称2020年底,联电等已经涨价一次。


台积电作为全球领先的芯片代工厂,为应对高需求和竞争对手代工厂的价格上涨,它将降低其12英寸晶圆厂客户的折扣。台积电随时都有可能调整其代工价格,虽然尚未官宣,但是涨价消息经常出现,针对供应链定价问题,台积电拒绝发表评论。