全球存储价格或迎上涨 国产替代这些股有望受益
栏目:行业动态 发布时间:2020-02-25

央视新闻报道,截至当地时间23日21时20分,日本新冠肺炎确诊病例共计838人,包括在日本国内的感染者和中国游客等133人,“钻石公主”号邮轮的乘客和乘务人员691人,以及乘坐日本政府包机回到日本国内的14人。

当地时间2月23日16时至24日9时,韩国新增新冠肺炎确诊病例161例,累计确诊763例,其中7例死亡。军队累计确诊11例。23日韩国宣布各级学校延后一周开学。

当地时间23日,韩国总统文在寅在新型冠状病毒肺炎疫情政府对策会议上表示,鉴于韩国现在新型冠状病毒肺炎疫情的快速蔓延,将上调韩国疫情警报级别至最高级。

东吴证券认为,由于日韩电子产业链完备,半导体产业占比高,这也使得疫情对相关产业的影响受到越来越高的关注。

申港证券认为,韩国疫情加剧或影响全球存储价格。

在存储领域,DRAM和NAND是最重要的产品。根据市场研究公司DRAMeXchange的数据,2018年全球DRAM市场销售额达到996.55亿美元,全年来看三星电子占市场份额的43.9%,达到437.47亿美元。其次是SK海力士,达到294.09亿美元,占29.5%。

在NAND领域,2018年全球NAND市场销售额达到630亿美元,三星电子的销售额达到了221.09亿美元,占据了35%的市场份额。其次是东芝(19.2%),西部数据(14.9%),美光科技(12.9%)和SK海力士(10.6%)。

存储市场在经历了去年7月西部数据断电事故,以及今年年初三星华城厂断电事故,价格已有趋稳之势。此次又受疫情影响,特别是韩国作为全球存储重地,疫情形势不容乐观,可能影响三星、SK海力士工厂正常运营,从而影响全球存储供应导致价格上涨。

天风证券认为,目前日韩疫情有扩散趋势,类比韩国在日韩贸易战中加速韩国国内国产替代,此次若半导体材料受影响,供应不足,国内厂商有望迎来国产替代的好机会。

硅片是半导体制造的核心材料。近年来,随着中芯国际、华力微电子、长江存储、华虹宏力等中国大陆芯片制造企业的持续扩产,随着芯片制造产能的增长,对半导体硅片的需求仍将持续增长,国内硅片厂商未来发展空间大。建议关注:中环股份。高纯电子气体是影响电子器件可靠性和成品率的重要因素,随着制造工艺制程的飞速发展,对电子气体的纯度要求也越来越高,国产替代空间大。建议关注华特气体。存储芯片由2D向3D技术变革,使CMP抛光步骤数近乎翻倍。工艺的发展给抛光材料市场带来了新的增长机会,建议关注:安集科技。光刻工艺的成本约为整个芯片制造工艺的30%,耗时约占整个芯片工艺的40%~50%,是芯片制造中最核心的工艺,目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额。建议关注:晶瑞股份/南大光电。随着国内溅射靶材技术的成熟和高纯铝生产技术的提高,我国靶材生产成本优势明显,靶材原料之一高纯铝的国内进出口量差距也在逐步缩小。建议关注:江丰电子。