国产厂商全面爆发,上半年全球存储产业观察重点
栏目:行业动态 发布时间:2020-10-15

在几个月就能历经一轮“生死劫”的前沿科技产业,变化本就是主旋律。步入2020年,黑天鹅齐飞,诸多新变量的引入,使存储业者面临更多不确定性。

回顾存储产业上半年,一些事件值得回味,一些变动指向未来,全球半导体观察带您梳理观察重点。

看亮点

1.国产存储“芯”势力

国产替代预期催化,半导体成为上半年科技主题基金重仓焦点股,可谓风头十足。高景气度持续下,细分赛道龙头公司也纷纷迎来高速增长拐点。

作为国内最大、全球第四大NOR芯片供货商,兆易创新开年不久便见识了半导体资本狂潮。2月13日,兆易创新股票涨幅超9%,股价创历史新高,总市值达到1020.73亿元,成为国内第六家市值破千亿的半导体公司。

不过,一些投资人直呼“过热”并提醒当下静态估值可能偏高,市场也很快发出“入场需谨慎”的信号。

国产存储制造在今年取得的突破,普通人也能感受得到。能买到国产固态硬盘SSD和内存条的消费者开始体会,“国产存储替代”趋势着实摸得着。

4月13日,紫光集团旗下的长江存储宣布其128层QLC 3D NAND闪存研发成功。9月10日,长江存储宣布推出两款消费级固态硬盘 SSD 产品。

值得一提的是,长江存储布局多项专利,技术几乎都是自主研发。长江存储独有的Xtacking架构可以在两片独立的晶圆上加工外围电路和存储单元,使NAND拥有更高的I/O接口速度,实现更高的存储密度以及更小的芯片面积。

进入5月,多款搭载长鑫存储10纳米级DDR4芯片的内存条上市,首款中国芯的光威弈 PRO DDR4 内存条由深圳嘉合劲威制造。中国自主研发的DRAM芯片终于投入市场,内存芯片产业史又写下一笔。

长鑫存储不仅研发出19纳米工艺的DRAM芯片,填补了国产空白,更是打通了从设计到生产制造的全流程。

国际内存芯片市场在迎来中国玩家后,未来将看到更多中国面孔。紫光集团重返DRAM赛场,兆易创新等国内企业也已入局。

2.国际厂商激战升级,DRAM进入EUV时代

2020年一季度,伴随DRAM价格回暖,存储龙头厂商的交锋也显得更为激烈。

目前,三星电子、SK海力士和美光科技占据全球DRAM市场超过九成的份额。其中,居于前两位的三星和SK海力士,都将在DRAM生产中导入极紫外光光刻设备EUV技术。

最先跨入EUV时代的自然是三星。3月25日,三星宣布成功出货100万个业界首款使用EUV的10纳米级DDR4 DRAM模组,且已经完成了全球客户评估。

三星第四代10纳米(D1a)、更先进10纳米的DRAM会开始使用EUV,预计2021年开始批量生产基于D1a的DDR5 DRAM和LPDDR5 DRAM。

SK海力士的相关内部人士透露,公司已开始研发第4代10纳米级制程(1a)的DRAM,内部代号为“南极星”,预计将在制程中导入EUV技术。

2020年的变数实在太多,业内人士观测,存储器厂商皆不轻易扩增产能,反而以优化制程技术的方式来增加其供应的能力。工艺提速的同时,预计基于EUV技术的存储器生产市场竞争将会更加激烈。

EUV技术确有降本功效,门槛却极高,是否采用值得再三评估。美光企业副总裁、中国台湾美光董事长徐国晋表示,美光不打算跟进,目前并无采用EUV计划。

3.DDR5稍慢,LPDDR5引领新一轮产品竞争

主流内存规格在今年有何进展?

相比量产和应用步伐稍缓的DDR5,主要运用智能手机等移动终端市场的低功耗LPDDR则进展神速,且已在终端产品领域掀起浪潮。

今年2月,美光宣布交付全球首款LPDDR5芯片。此后,小米10全线采用LPDDR5内存芯片,供应商为美光和三星。

小米搭载LPDDR5芯片消息一出,努比亚总裁倪飞紧随其后宣布红魔5G全系列标配LPDDR5。两天后,Realme副总裁徐起宣布realme真我X50 Pro全系标配LPDDR5。

从采用效果来看,根据美光提供的参数,LPDDR5相较LPDDR4整机省电5%~10%,续航延长5%~10%。

SK海力士计划今年量产DDR5,三星计划2021年基于D1a工艺大规模量产DDR5,美光1Znm制程的DDR5寄存型DIMM(RDIMM)已开始出样。

TrendForce集邦咨询表示,DDR5应用场景以计算机、服务器产品为主,但需要配合主流CPU的规格,预计到2021年的下半年才能在市场上看到一定数量的产品。

看趋势

1.国产替代提速,从0到5%

半导体国产替代口号响亮,自给率极低的存储器无疑有着最强音。

根据中国海关数据,2019年,我国进口了价值3040亿美元的集成电路,超三分之一为存储器。而在2018年,国产存储的量产量为零。

DRAM和NAND Flash是最主流的存储器产品。在DRAM领域,三家国际厂商把控全球主要市场份额。受益于长鑫存储DRAM芯片推出,中国存储器开始实现中低端领域的部分替代。

NAND Flash制造厂长江存储新工厂目前有一座12英寸晶圆厂,满产产能为10万片/月。长江存储计划到年底,其位于武汉的新工厂可以月产量提高3倍,达到6万片的规模。

2020的上半年,见证了不少国产存储制造的突破进展。《日经亚洲评论》报道指出,中国存储器产量的全球占比将在今年提升到5%。

2.价格罕见拉升,但压力仍在

现货渠道部分存储器颗粒现货价格上涨,引发市场高度关注是否会带动存储器产业反转向上。TrendForce集邦咨询表示,DRAM现货价格出现久违涨势,但下半年DRAM价格仍有压力。

TrendForce集邦咨询还表示,观察目前DRAM市场,consumer DRAM仅占整体DRAM市场消耗量约8%,涨跌关键仍在于供需双方的库存水位,以及主流server DRAM的采购动能何时回温。

在data center与enterprise server业者尚未重启新一轮补货前,DRAM价格压力仍在,现货价格反弹可能仅是短暂效应。

3.扩产还是缩减开支?积极预测与审慎现实

2018年9月,存储器景气度开始下行,在去年三季度触底并开始回暖。存储市场显现复苏态势后,拉高半导体产业整体预期。市场预测,自2020年,全球半导体企业将开始进行扩产,2021年半导体产业新增产能可望创下历史新高。

但热闹是结构性的,或者说,新冠疫情等黑天鹅来了后,难免遭遇现实考量。

分析人士指出,COVID-19影响显著,预计在可预见的未来将继续对存储器市场产生影响。考虑到市场的不确定性,为确保存储器行业的长期健康发展,存储器供应商必须谨慎地作出应对。

结语

不管是回顾还是展望,国产替代无疑是备受瞩目的线索。EUV技术导入、DDR世代更迭、龙头厂商激战升级之外,以长江存储、长鑫存储、兆易创新为代表的本土厂商在应对本土供应难题的同时,也开始因突破性进展放出更大声量。

挥别国产存储极具里程碑意义的2020上半年,国内存储厂商也迎来发展良机