据台媒报道称，美系的被动元件厂AVX传出马来西亚槟城厂因疫情严峻，自2月1日开始停工十天，由於AVX的大马槟城厂是旗下最大、最先进的MLCC厂，同时也是旗舰级工厂，车用MLCC月产能达数十亿颗，在车用产能紧绷之际，业界预期基美（KEMET）可望获转单效应。对于MLCC产品而言，产能和价格的波动关系很敏感，业界最关心的就是后续对现货产品价格的影响。有业内人传出消息，AVX马来西亚槟城厂受疫情地严重冲击，将自2月1日开始停工至2月10日，停工的时间为期十天，AVX整体MLCC产能虽未挤进全球前三大，然而业界指出，AVX的槟城厂是旗舰级MLCC工厂，车用MLCC月产能约数十亿颗，车市自去年下半年开始复苏以来，日、美等车用MLCC厂几全满载，AVX核心工厂停工之下，车用MLCC可望产生转单效应。据悉，MLCC是由印好电极的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层，从而形成一个类似独石的结构体，故也叫独石电容器。MLCC可以分成NP0、C0G、Y5V、Z5U、X7R、X5R等，NP0、C0G温度特性平稳、容值小、价格高；Y5V、Z5U温度特性大、容值大、价格低；X7R、X5R则介于以上两种之间。通常情况下，MLCC不同的规格有不同的特点和用途，C0G、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同，在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同，随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同，所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。据闪德资讯了解到，AVX是全球第二大钽质电容厂，并以二氧化锰钽电为供货主力，市占率达25％，而且在车用MLCC领域，AVX与KEMET并列为美系车厂的主要供应链。据悉，基美去年7月正式与国巨合并，目前MLCC月产能约200亿颗，其中有60％以上比重集中在车用产品上，基美过去平均毛利率在32～35％，但是扣除MLCC、钽质电容以外的产品来看，平均毛利率高达40％以上，若加上国巨至去年底的600亿颗MLCC月产能，国巨集团即使今年在MLCC上没有扩产计画，合计国巨、基美的MLCC月产能仍达800亿颗。从2020年年底到现在，电子产业链的产能受限已经不是啥新闻了，MLCC作为一种应用广泛的产品，大厂的一举一动可能影响行业的产能和供需关系。前不久，华新科产能集中地东莞大朗厂传出失火消息，目前火势已经扑灭，华新科正在清点损失中，由于MLCC交货已经非常不顺，加上日本、马来西亚疫情未受控制，无源器件供应天灾人祸不断，供给面续添变数。华新科发言管道对于市场传言，表示火势是从顶楼开始延烧，今日上午已经扑灭，火势并非从产线烧起，也无重大人员伤亡，不过大朗厂厂区比较大，清点的速度不会太快。东莞大朗厂是华新科旗下最大厂区，重要性犹如国巨的苏州厂，华新科在此布建MLCC、芯片电阻产能，其中MLCC的产能比重业界估计约占50到60％，业界认为，这一场火灾无论大小，对产能或多或少造成影响，但是对客户的心理面造成极大压力，因目前EMS厂手上，库存最低的为芯片，第二低的就是无源器件，库存水位仅剩27天。据悉，华新科的产能在近期也是满载状态。据介绍，MLCC的产业链上游主要为陶瓷粉末、电极材料、芯片等原材料，下游应用广泛，几乎涵盖了电子工业全领域，如消费电子、工业、通信、汽车及军工等。移动通信是MLCC行业主要应用领域，其占比过半，其次为工业领域，占比约两成左右。MLCC的应用遍布全球，但是主要集中在亚洲和美洲等地。近年来，随着我国逐渐成为全球主要的消费性电子产品生产基地，对各类陶瓷电容器的需求上升。而作为最主要的陶瓷电容器产品，我国MLCC市场规模受益不断得到增长。数据显示，截至2019年我国MLCC市场规模约为637.1亿元，同比增长10.94%。预计在电子信息行业不断发展下，我国MLCC市场规模将保持稳定增长，2020年将突破700亿元。数据显示，到2020年，我国消费类MLCC市场规模将达到552亿元，在我国MLCC市场中的占比为78.70%；工业用将达到91.42亿元，占比为13.03%；其他用将达到32.48亿元，占比为8.27%。目前全球MLCC市场可分为三大竞争梯队，日企(村田、TDK)处于第一梯队；美国、韩国、中国台湾地区企业，包括三星电机、KEMET、AVX、国巨等处于第二梯队；中国大陆地区企业则处于第三梯队。MLCC价格的波动很大，通常情况下，MLCC保质期只有1到2年，这就使得需求端不能囤货，在需求保持不变的情况下，MLCC大厂扩大产能或者缩小产能都容易导致MLCC价格的剧烈波动。以日本村田为首的MLCC大厂之前发布消息称，目前公司订单已经排到2月份，且需要取消休假，加班加点满足众多订单需求。2020年受疫情影响，存储产品有增长，但是未爆发。2021年，随着物联网和各种存储应用的爆发，可能带来巨大的存储产品需求，供应链的产能不足可能对存储影响极大。尽管MLCC在SSD和存储产品中的成本约为单品的2%到10%之间，但是对于产能有限的小厂商而言，一点点的涨价消息都可能波动存储人的神经。此前1月13日，国内被动元件龙头三环集团领头涨价,已经打响了被动元件产业涨价第一枪，涨幅15%起跳。打个比方，10块钱的产品涨到11.5，对于没有囤货的厂商也是割肉啊！对于后续MLCC产品涨价对存储的影响，闪德资讯会持续关注最新行业动态。
