存储芯片大厂美光称DRAM短缺将持续 密切关注中国NAND同行布局

数字化趋势正在改写多个行业生态，芯片需求急速上升。存储芯片大厂美光（Micron）近日在接受包括南方财经全媒体在内的媒体采访中指出，目前主要告缺的芯片种类为DRAM（动态随机存取存储器），紧俏行情将贯穿2021年全年，同时面临涨价。该公司还表示，密切关注中国NAND（闪存）同行的发展。

　　芯片告急尤其在汽车业凸显，这也令汽车板块成为美光的重点战略，该公司执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana直言：“在内存和存储技术的市场，汽车领域会成长最快。”

　　美国当地时间2月1日，汽车芯片大厂恩智浦、安森美公布了2020年四季报，均优于预期。恩智浦期内收入25.07亿美元，按年增9%；安森美收入14.46亿美元，按年增3%。此外关于2021年第一季度的收入预测，恩智浦认为预期按年增长率将达到22%-30%，安森美则预期至少有13.5%。

　　近期，有报道称，至少有包括本田、马自达、丰田、日产和斯巴鲁在内的5家日本车企因“缺芯”出现停工或减产。另有消息称，美、日、德等造车大国，正向位于中国台湾的制造商发出“超级急件（super hot run）”订单，进一步挤压其他行业的芯片出货量。上述消息反映，“抢芯”大战已经展开，相关产业也由此迎来高速成长期。

　　科技趋势改写行业生态

　　芯片短缺问题牵动市场神经，但芯片种类繁多，Sumit Sadana指出，短缺品种主要为DRAM，相较之下，NAND（闪存）供应相对充足，产量也会在年内稳定下来。他指出，2021自然年的第一季度，某些DRAM产品的价格有所上涨，并预料需求不断上升的趋势会持续下去。

　　Sumit Sadana指出，芯片短缺的原因是多方面的，一方面，在疫情后产业大幅复苏，另一方面，数字化经济发展加速，科技趋势改变了多个行业的生态，例如电动汽车的存储需求大幅提升、电子商务的长足进展、云端的快速增长、工业互联网在连接技术上也采用更多的记忆芯片等。

　　他又指出，汽车将是美光成长最快的驱动因素，“接下来5到10年电动车的成长可能会远远超出目前大家的预期”。事实上，目前电动车正在改写市场用户对汽车的想象，电动车正提供互动软件、友好的用户界面、娱乐系统、辅助或自动驾驶软件等，且这些软件均可持续更新。Sumit Sadana称，上述一切的发展都需要更多的数字化处理，汽车中有越来越多的东西由电脑控制，这需要更多的传感器、更高的处理能力及更多的存储需求，这一切都会需要用到更多的DRAM或者是NAND，需求将大幅提升，他直言：“这里说的提升可能不是20%到40%的数字，而是好几倍的提升。”

　　在数字化牵引经济发展的背景下，半导体行业预料将会获得比GDP更快的增速，Sumit Sadana认为，其中内存和存储技术这一领域，又将引领半导体行业。他引述行业报告称，2021年，全球GDP增速预计为5%、半导体产业增速约为12%，而内存与存储技术增速则将达到19%，产值也会达到1460亿美元。相较之下，美光在2020年财年（截至2020年8月底）的年收入为214.4亿美元，市场预期其2021年财年的年收入将达到249亿美元。

　　资本投入加大

　　2020年，在半导体产业链中，美光资本性支出（CapEx）82亿美元，为行内第五大支出厂商。该公司在2021年再加码，计划将支出提高10%至90亿美元。

　　Sumit Sadana解释称，增加资本支出主要为了满足市场需求。一部分资本支出用于建设晶圆厂空间，包括更多的无尘室/洁净室（clean room），一部分用来扩充美光内部做封测的一些设施。他进一步解释称，事实上随着技术发展，每一代新的技术会使用到的工具、机器变得越来越多。他还指出，美光仍然有部分封测会依赖外部供应商。

　　根据查询，2020年，韩国三星电子、台积电、英特尔、韩国SK海力士是资本支出最强劲的前四大半导体制造商，分别达到319.2亿美元、172亿美元、144.5亿美元、119.5亿美元。上述数字反映，进行晶圆代工和存储芯片制造，相对逻辑芯片设计需要更重型的资本开支。行业调研机构IC Insights在去年12月发布调研报告称，2021年半导体行业资本开支整体将上升6%至1081亿美元，其中34%、21%、15%将依次用于晶圆代工、闪存、动态或静态随机存储（DRAM/SRAM）领域。

　　国产芯片仍需发力

　　在逻辑芯片领域，耳熟能详的大厂包括英特尔、英伟达、AMD等，而相比之下，存储芯片领域则同样存在巨头，且更具“寡头”性。记者查询数据网站Statista，2011至2020年十年间，DRAM芯片前三大厂为韩国三星、SK海力士、美光，市占率总和从75%左右一路攀升，在2020年三季度已然达到94.5%。在NAND方面，至2020年三季度，则有三星、Kioxia、Western Digital、SK海力士、英特尔合计占据65.4%的市场。

　　存储芯片应用广泛，在汽车等领域属于“卡脖子”产品，这也引起中国厂家的奋起直追。尤其在NAND领域，国内厂家正在攻关技术、并正在争取市场份额。根据NAND制造商、总部位于武汉的长江存储官网，该公司在2020年4月推出了使用QLC（四层单元，亦即每个单元存储4个bit数据）技术、128层堆叠的NAND产品，在当时拥有业内已知型号中最高单位面积存储密度、最高I/O传输速度和最高单颗NAND闪存芯片容量，反映了中国厂商在技术上与国际巨头展开竞争。

　　中国NAND产业的兴起，也令业内同行认为，美光将面临更大的竞争。对此Sumit Sadana承认，美光在密切关注中国大陆公司在NAND市场的布局。不过他自信地指出，美光和中国大陆客户合作密切，客户遍布诸多领域，包括智能手机、服务器、PC、消费类设备、工业以及汽车业等。对于正在追赶技术的中国同行，Sumit Sadana抛出疑问，又授出“锦囊”，称：“（关键问题是）是否能够大规模量产、量产的可靠性如何、是否能够符合客户所期待和要求的品质？”