镁光表示DRAM供应持续紧张，机构预测DRAM还要涨40%

近日，DRAM市场躁动不安，产品供需关系紧张。镁光科技上调Q2财务预期，并指出，DRAM供应吃紧，上调Q2财务预期。

镁光公司首席财务官David Zinsner表示，DRAM供应持续紧张，公司库存较最近几个季度要少，但这对DRAM价格来说是个“好兆头”，而NAND市场则相对稳定。

据镁光公司在周三的一份声明中说，当前期间的收入将在62亿美元至62.5亿美元之间。这比之前的范围高达60亿美元有所增加。这家总部位于爱达荷州博伊西市的公司预测，不包括某些项目的利润将从先前的68美分至82美分提高至93美分至98美分。这家公司的存储芯片可用于帮助处理和存储从智能手机到超级计算机的所有数据，它与韩国三星电子有限公司和SK Hynix Inc.竞争。在芯片可以互换且价格像商品一样大的市场中。

镁光公司首席财务官Dave Zinsner在摩根士丹利会议上表示，DRAM的供应紧张，加上强劲的需求意味着该行业很可能无法满足2021年余下时间的所有订单。市场对NAND闪存，提供存储，可以从芯片过量的新增供应来自遭受线今年，他警告说。在最近的一个财政年度，DRAM提供了镁光约68％的销售额，其中大部分来自Nand收入。

加拿大皇家银行资本市场公司的分析师Mitch Steves认为，DRAM的价格可能对新的预测做出了很大的贡献。他写道，镁光的最新展望鉴于过去一个月DRAM现货价格的大幅上涨，对于投资界来说，这并不令人感到意外，他指出，“从历史上看，DRAM现货价格与美光股票的相关度已超过80％。”

Evercore分析师C.J。Muse表示，DRAM短缺现象日益加剧，这将利好NAND市场。镁光科技预计将于3月24日公布其2021财年第二季度财报，即将发布的财报将会为公司带来积极的影响。公司在资本支出计划仍然保守的情况下，供应紧张，但同时需求正不断增长。

据了解，全球智能手机需求似乎正在以高于预期的速度复苏。中国1月份智能手机发货量大幅增长，达到了同比增长94.3%，其中，Galaxy S21和苹果iPhone 12系列的销量依然强劲。因此，存储产品的供需不平衡正在扩大，价格也在上涨，需求将在21年下半年进一步上升。

市场的表现趋好也直接带来了收益，据存储公司ESMT表示，收入在2021年1月创下了历史新高。ESNOR对今年的销售和利润表现表示乐观，因为NOR和SLC NAND闪存市场也都对该公司有利。

据相关市场人士表示，第二季度专用DRAM价格将继续上涨。消息人士称，由于2Gb DDR3芯片短缺，芯片价格上涨至2美元。

去年年底，在一轮缺货行情的推动下，多类芯片如车用MCU、电源管理IC等的价格均出现上涨，然而在半导体细分产品中销售占比最大的DRAM，价格却一直保持稳定，甚至在去年年中还有小幅下降。

不过，镁光科技执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana日前表示，2021年DRAM产业将受惠5G带动相关应用，加上车用快速回温，DRAM将供不应求。韩国NH证券分析师也称1月份的DRAM合约价格同比上涨了5%，这是自2020年5月以来的首次上涨。随着价格上涨，DRAM产业有望在2021年掀起一轮新的竞争。

之所以DRAM价格出现上涨，与2021年市场需求回暖有着重要关系。镁光科技移动产品事业部高级副总裁兼总经理Raj Talluri表示，2021年，丰富的移动应用将产生海量的数据，对高带宽、低功耗内存（如LPDDR5）的需求不断增长，而低功耗内存对于以低功耗实现计算密集型的应用非常重要。

未来几年，人们将看到5G技术带来新的、更优化的远程医疗、远程学习和虚拟娱乐等应用。而这些应用都对内存提出更高的需求。

全球服务器DRAM今年价格涨幅或达40%

据韩联社报道，由于需求旺盛，自今年初以来，半导体价格涨势如虹。有预测称，服务器DRAM价格二季度有望上涨10%-15%。市场研究机构TrendForce预测称，第二季度服务器需求上涨。随着服务器DRAM价格去年末触底反弹，出货量回升，预计今年第二季度服务器DRAM价格将环比上涨10%-15%，部分交易最多将上涨20%。

预计今年DRAM供应商对提高产量持保守态度，服务器DRAM出货量到第四季度前将维持较高需求，全年服务器DRAM价格涨幅将达40%以上。DRAM的价格扩张应该会在21年第二季度超过市场预期，对配备英特尔新平台的服务器的需求似乎很强劲。近日火爆的比特币也给公司带来收益的增长。