DRAM市场预期在第4季反转向下

DRAM市场预期在第4季反转向下，供过于求会一路延续至2026年。不过分析师指出，做高频宽存储的厂商，像是美光、SK海力士去年表现优异，获利率有明显回升，但传统DRAM，营收的确不如预期，也将牵动十铨、威刚、创见等台湾相关业者后市，整个存储市况呈现两样情。
　　3C卖场1C资通讯事业部采购长陈柏苍：「Intel的LunarLake，新的所谓的AIPC新的系列，有几个功能譬如说像游戏，它的反应效率的速度更快。」
　　九月新推出的AI电竞笔电，结合商务需求，内建搭载AI处理器，是近期热门产品，各家PC大厂，今年积极针对AIPC规格，推出新品，开启PC产业全新成长周期。
　　3C卖场1C资通讯事业部采购长陈柏苍：「消费者跟去年同期相比，像AIPC像电竞，像所谓AI手机的部分，销售部分都比往常来讲，不管是销售的需求，甚至于客单价部分，都有具体的提升。」
　　各大厂牌笔电一字排开，3C卖场每年同一时期，都会祭出周年庆优惠拼买气，尤其消费性电子产品，进入第4季旺季，苹果的AI功能AppleIntelligence，预计10月底推出， 3C卖场业者认为，初期可望刺激一些，消费者换机需求。
　　3C卖场1C资通讯事业部采购长陈柏苍：「我们看韩系手机，在AI的功能推出之后，它的年成长在3C卖场的部分，我们大概成长了将近两成，所以我们可预期，Apple当推出了，AppleIntelligence的应用的部分，消费者对这个的需求，应该是往上推升的趋势，是不会改变的。」
　　业者乐观看待，不过现在却传出，第一大存储模组龙头金士顿，要启动降价策略，瞄准中低阶产品刺激销售，产业界人士就认为，第三季本是传统销售旺季，但实际上市场效应，并不如原先设想那么强劲，对第四季存储市场期待值，避免过度乐观。
　　DIGITIMES分析师陈泽嘉：「消费性电子产品，基本上在今年的下半年，虽然说它的发展的状态，比上半年要好，但是全年基本上，目前还是一个属于，低个位数的一个成长动能，也就代表说，今年状况看起来，没有大家预设这么强劲，在这样的背景之下，我们看到存储的需求，相对来讲，就也会比当初预设的，要稍微保守一点点。」
　　外资报告直言，存储寒冬将至，DRAM市场，恐怕会从周期性高峰回落，快第4季反转向下，供过于求压力，会一路延续至2026年，但分析师指出，做「高频宽存储」的厂商，像是美光、SK海力士、三星，去年表现优异，获利率有明显回升，但传统DRAM，近期营收的确不如预期。
　　云报政经产业研究院副社长柴焕欣：「如果说以现在存储产业的景气，说寒冬将至，我个人觉得是有一些，夸张了一点点，因为人工智能的带动，使得高频宽存储需求快速的攀升，SK海力士甚至将部分的，原本生产普通DRAM的产能，都用来生产了所谓的高频宽存储，但是如果说我们讲的是传统的DRAM，还有NAND flash的话，那这个部分其实表现了，就真的是差强人意的非常多，黑天鹅效益，使得整个的终端的需求，变得相对的疲弱。」
　　终端需求不见起色，从2023年第三季起，存储芯片厂，硬塞库存给存储模组厂商，导致下游端的存储模组厂，库存水持续攀升，进入2024年，终需求依然不足，使得存储模组厂，存货周转天数高达11个月，供过于求的压力，也将牵动十铨刚创见等，台湾相关业者后市。
　　云报政经产业研究院副社长柴焕欣：「去年的第四季，甚至在今年的第一季，各研究机构对于终端市场的，出货量的成长的预估值来看的话，PC部门包含了NB跟DT的话其实整个出货量是小于5个百分点，而在整个表现比较好的话，主要就是以包含了，智能型手机为主的产品的话，其实它的成长大概也是，低于10个百分点，所以说其实终端出货量，不佳的情况之下，很难带动存储产业的，出货的大幅度的成长。」