三大原厂DRAM库存新低，群联：供应链涨价未见缓和趋势
栏目：行业动态
发布时间：2021-07-07
随着电子消费旺季的到来，销售渠道商备货意愿增加，上游厂商库存明显下降，DRAM和NAND Flash在第三季度或再度调涨，同时在下游推动和涨价效应的影响下，不少企业第二季度增收明显。据台媒报道，有内存渠道商透露，三星、SK海力士及美光上季DRAM库存已降至十季以来低点，三星仍主导本季合约价持续涨价，虽然近期手机的销售变量增加会冲击到内存销售，绘图内存也因加密货币暴跌，但整体市场如笔记本电脑、平板、电竞、服务器等在终端应用的备货需求仍然强劲，本季DRAM合约价估计涨幅可达7%-9%。南亚科总经理李培瑛证实三星等三大内存厂DRAM库存偏低，且预期南亚科本季DRAM合约价仍会涨价。存储芯片在刚过去的第二季度的涨价幅度不小。根据Trendforce的数据，二季度广泛用于服务器、手机和其他计算设备的 DRAM 芯片价格较第一季度上涨了27%，而服务于数据存储市场的NAND闪存芯片价格上涨了 8.6%。其中据DRAM eXchange数据显示，今年4月DRAM内存芯片平均交易价为3.8美元，环比上涨26.67％，创4年最高涨幅；NandFalsh闪存芯片交易价为4.56美元，环比上涨8.57％，创下去年3月以来最大涨幅。在涨价效应的推动下，存储厂商上月甚至二季度的财报表现都较为亮眼。据台媒报道，Q2三星电子和SK海力士的DRAM、NAND 闪存的合计营收报年增 16.7% 至 233 亿美元。Digitimes推估，韩国的DRAM营收年增 17.4%，NAND 闪存营收年增 15.3%。台湾的存储厂商营收也得到明显增长。南亚科技6月自结合并营收为76.39亿元新台币，月增0.46%，年增43.6%，创下近33个月新高；第二季合并营收226.37亿元新台币，季增27.7%，年增37.3%，创下近11季新高。瑞昱6月营收为94.5亿元新台币，月增10.18%，同比增55.46%；第二季营收258.39亿元新台币，季增10.7%，年增49.03%；SSD厂商威刚公司5月份营收和利润分别是36.34亿新台币和5.28亿元新台币，分别同比大涨40％和351.28％。虽然整体营运和利润有亮眼表现，但产能供给吃紧短时间内无解，为了尽量满足需求，有厂商与半导体大厂签订意向书确保产能支援。群联日前公告，董事会决议与国内半导体大厂签订意向书，有助公司取得营运所需产能支持，但合作案具体条件仍待双方讨论，并签订最终正式契约。群联指出，今年半导体供应链涨价情况未见和缓趋势，包括晶圆厂8寸及12寸晶圆代工价格、IC载板与IC封装代工价格、DRAM／SDRAM 价格、PCB 及Connector MLCC等均走高。虽半导体上下游供应链接续涨价，群联被迫反映成本上涨，但公司仍希望透过改善产品组合提升毛利率，而非依靠涨价。威刚董事长陈立白预期，第三季合约价维持续涨态势；NAND Flash 方面，上游 NAND 原厂库存水位大幅下降，6 月开始，中、高容量 NAND 供不应求缺口将有增无减，预期内存将旺至明年。
